København, 2014-11-24 18:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Nr. 27/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLEr UDLEVERES I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

OPLYSNINGERNE I DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES DIREKTE
ELLER INDIREKTE I NOGEN JURISDIKTION, HVOR SÅDAN OFFENTLIGGØRELSE ELLER
UDLEVERING ER ULOVLIG.


ISS Global A/S har i dag fastsat kursen på en emission af EUR-obligationer med
en hovedstol på EUR 1,2 mia.

Obligationerne vil blive udstedt i to trancher på EUR 700 mio. med en løbetid
på 5 år med udløb 9/1-2020 og en kuponrente på 1,125% og EUR 500 mio. med en
løbetid på 7 år og en kuponrente på 2,125% med udløb 2/12-2024.

Obligationerne vil blive udstedt under selskabets EUR 2 mia. European Medium
Term Note (EMTN) program og vil blive noteret på fondsbørsen i Luxembourg.

Provenuet fra udbuddet vil blive anvendt til at indfri den eksisterende 2017
Term Loan A-facilitet, som er en del af den usikrede bankgæld.

"Vi er meget tilfredse med den stærke støtte fra investorer i forbindelse med
vores udstedelse af EUR obligationer i dag. Ved at udstede obligationer har vi
optimeret vores gældstruktur, så vi nu har et balanceret split mellem bank og
obligationsgæld, vi har forøget løbetiden på gælden og har sikret en mindre
reduktion af vore renteomkostninger," siger Heine Dalsgaard, Group CFO.

Barclays, Danske Bank, Goldman Sachs International, HSBC og Nordea har fungeret
som joint lead managers for bookbuilding-processen.


Pressehenvendelser

Manuel Vigilius, Global Media Relations Manager, +45 38 17 64 04

Investorhenvendelser

Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31
Barbara Plucnar Jensen, Head of Group Treasury, +45 38 17 62 60

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT
TILBYDE AT KØBE, LIGESOM DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER IKKE VIL BLIVE SOLGT I
ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDANT TILBUD, EN SÅDAN OPFORDRING ELLER
ET SÅDANT SALG VILLE VÆRE ULOVLIG(T), INDEN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING I
HENHOLD TIL VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. ENHVER
BESLUTNING OM AT INVESTERE I DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER BØR ALENE TRÆFFES PÅ
BAGGRUND AF DET PROSPEKT, DER BLEV OFFENTLIGGJORT DEN 12. NOVEMBER 2014 MED DE
TIL ENHVER TID GÆLDENDE SENERE ÆNDRINGER ELLER TILFØJELSER.

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE
I USA ELLER TIL U.S. PERSONS (SOM DEFINERET I REGULATION S) I HENHOLD TIL
UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER (“SECURITIES ACT”).
DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER IKKE BLEVET OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I
HENHOLD TIL SECURITIES ACT OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA ELLER TIL
ELLER FOR REGNING AF ELLER TIL FORDEL FOR U.S. PERSONS, MEDMINDRE DET SKER I
HENHOLD TIL REGULATION S I SECURITIES ACT ELLER I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA
REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT.

DENNE MEDDELELSE HENVENDER SIG ALENE TIL 1) PERSONER UDEN FOR STORBRITANNIEN,
2) “INVESTMENT PROFESSIONALS” OMFATTET AF ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION ORDER) 2005 (BEKENDTGØRELSEN), 3)
PERSONER OMFATTET AF ARTICLE 49(2)(A) TIL (D) (“HIGH NET WORTH COMPANIES,
UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC”) I BEKENDTGØRELSEN ELLER 4) ANDRE, TIL HVEM
SÅDANNE OPLYSNINGER PÅ ANDEN VIS LOVLIGT KAN VIDEREFORMIDLES (ALLE SÅDANNE
PERSONER BETEGNES SOM “RELEVANTE PERSONER”). DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ER
KUN TILGÆNGELIGE FOR RELEVANTE PERSONER OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT OG
MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES UNDER OMSTÆNDIGHEDER, DER MEDFØRER ET OFFENTLIGT
UDBUD AF OMSÆTTELIGE VÆRDIPAPIRER I STORBRITANNIEN. PERSONER, DER IKKE ER
RELEVANTE PERSONER, BØR IKKE HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ DENNE MEDDELELSE
OG DENS INDHOLD I RELATION TIL VÆRDIPAPIRERNE.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM HAR
GENNEMFØRT DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER,
“PROSPEKTDIREKTIVET”) (HVER ISÆR EN “RELEVANT MEDLEMSSTAT”), ER DER IKKE BLEVET
OG VIL DER IKKE BLIVE TRUFFET NOGEN FORANSTALTNINGER TIL AT FORETAGE ET
OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, SOM KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE
AF ET PROSPEKT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT. VÆRDIPAPIRERNE MÅ SÅLEDES KUN UDBYDES
OG SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I
PROSPEKTDIREKTIVET. DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE HENVENDT TIL OG RETTET MOD
PERSONER I MEDLEMSSTATER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER
“KVALIFICEREDE INVESTORER” SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET
(“KVALIFICEREDE INVESTORER”). I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD
PERSONER, SOM ER KVALIFICEREDE INVESTORER.


Om ISS
ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af
verdens førende Facility Services-virksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af
ydelser, herunder: Cleaning services, catering, security services, property
services og support services samt facility management. ISS’ globale omsætning
udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har ca. 520.000 medarbejdere og lokale
aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og
Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og
offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til
www.issworld.com.


ISS A/S, ISIN DK 0060542181,
ISS Global A/S, ISIN XS0206714247

ISS Selskabsmeddelelse nr 27 - EMTN closing, 24112014.pdf