"DNDN Deutsche Bank Initiates Coverage with Buy Tgt $36 den koster ca 26$ idag - så fortsat KØB anbefaling, og hold strategi herfra - Hya"
Nu har aktien ligget stabil optrend, med fornuftig volumen og de små 3% stigninger hver dag gennem den sidste mdr
og vi er nået op imod det område hvor kursen toppede da handlen var allermest swingende omkring ofentliggørelse af resultater
der har været planlagte insidersalg, og de har hentet penge ved at udstede flere aktier
samt at firmaet har deltaget i adskillige konferencer med investore og fremlagt resultaterne på diverse fag konferencer,
og vis artikler i fagtidskrifter
nu afventer generalforsamlingen i juni
samt ROW partner
og FDA's godkendelse af provenge, som burde være sikker, da de opfylder alle krav FDA stillede for 2 år siden, da de udsatte godkendelsen af provenge.
I aften er aktien steget bravt i afterhours, under stor volumen i forhold til den sidste mdr
og rygterne går omkring ROW partner eller evt opkøb fra een af de store spillere
så den er vel værd at holde øje med igen!
Hya
Nu har aktien ligget stabil optrend, med fornuftig volumen og de små 3% stigninger hver dag gennem den sidste mdr
og vi er nået op imod det område hvor kursen toppede da handlen var allermest swingende omkring ofentliggørelse af resultater
der har været planlagte insidersalg, og de har hentet penge ved at udstede flere aktier
samt at firmaet har deltaget i adskillige konferencer med investore og fremlagt resultaterne på diverse fag konferencer,
og vis artikler i fagtidskrifter
nu afventer generalforsamlingen i juni
samt ROW partner
og FDA's godkendelse af provenge, som burde være sikker, da de opfylder alle krav FDA stillede for 2 år siden, da de udsatte godkendelsen af provenge.
I aften er aktien steget bravt i afterhours, under stor volumen i forhold til den sidste mdr
og rygterne går omkring ROW partner eller evt opkøb fra een af de store spillere
så den er vel værd at holde øje med igen!
Hya
5/6 2009 01:12 loevquist 0
12953 Hej Hya
Jeg har fulgt lidt med i DNDN, og jeg synes du har dækket den rigtig godt, så tak for det. Jeg håber, du fortsætter din "dækning" af biotekaktier i fremtiden også. Biotek er et område, jeg planlægger at beskæftige mig mere med på sigt, idet jeg indleder en medicinsk uddannelse, så jeg sætter stor pris på din erfaring.
Vedr. DNDN, så vil jeg som følge af Deutsche Banks anefaling lige påtage mig en lidt contrarian rolle for også lige at få det modsatte perspektiv med.
Aktien er nu steget 8 dage i træk, og man bør måske overveje om lige nu er en god entry, dels TA-mæssigt da det er muligt den skal ned og teste 22 igen og dels på baggrund af DB's anbefaling. Man kan være helt sikkert på, at samtlige store DB-kunder og DB selv allerede har købt det, de skulle købe i aktien, hvorfor den måske kunne tabe lidt fart opad de kommende 2 uger.
Jeg vil holde øje med den, og evt. samle op i 22 $
Venligst,
loev
Jeg har fulgt lidt med i DNDN, og jeg synes du har dækket den rigtig godt, så tak for det. Jeg håber, du fortsætter din "dækning" af biotekaktier i fremtiden også. Biotek er et område, jeg planlægger at beskæftige mig mere med på sigt, idet jeg indleder en medicinsk uddannelse, så jeg sætter stor pris på din erfaring.
Vedr. DNDN, så vil jeg som følge af Deutsche Banks anefaling lige påtage mig en lidt contrarian rolle for også lige at få det modsatte perspektiv med.
Aktien er nu steget 8 dage i træk, og man bør måske overveje om lige nu er en god entry, dels TA-mæssigt da det er muligt den skal ned og teste 22 igen og dels på baggrund af DB's anbefaling. Man kan være helt sikkert på, at samtlige store DB-kunder og DB selv allerede har købt det, de skulle købe i aktien, hvorfor den måske kunne tabe lidt fart opad de kommende 2 uger.
Jeg vil holde øje med den, og evt. samle op i 22 $
Venligst,
loev
5/6 2009 01:16 Hya 012955 Hvis nogen har den fulde raport fra deutche bank - vil jeg meget gerne læse den!
Deutsche Bank Initiates Coverage with Buy Tgt $36 Report
Deutsche Bank - Equity Research
Dedreon Corporation {Ticker: DNDN, Closing Price: USD 25.46, Target Price: USD 36, Recommendation: BUY}.
** Top 7 questions & controversies
(1) Is the pivotal data sound? (2) Is there risk to manufacturing?
(3) Can management deliver? (4) Will there ever be a generic
Provenge? (5) How big is the Provenge market? (6) What will the
sales ramp look like? (7) What is the stock worth? We rate the
stock Buy, based on our assumptions that Provenge will be approved
by 1H10 and that it will be a blockbuster therapy for prostate
cancer.
** Initiating at Buy - we assume Provenge will be approved in early
2010
Provenge is a personalized immunotherapy for metastatic prostate
cancer. Recently phase 3 data from IMPACT was released, confirming
two previous trials showing Provenge increases survival by ~4
months. The trial was conducted under a special protocol agreement
with the FDA. Dendreon expects to file in 4Q09, with approval early
2010.
** We believe the FDA is unlikely to find fault with the IMPACT study
Provenge was rejected in 2007 by the FDA following a positive Adcom panel on the basis that the two trials submitted did not define survival as a primary endpoint and statistical analyses were not predefined. We believe the data is strong enough for approval, given the survival benefit was significant across multiple subpopulations, even when adjusting for later lines of therapy. The fact that the data are consistent with previous trials and our view that the FDA will likely face public scrutiny, as it did following its last decision, support our thesis.
**We did a manufacturing deep-dive & believe CMC issues have been
resolved
The primary issues raised by the FDA in its 2007 inspection were bar
coding and lack of data supporting handling multiple samples at a
time. We believe DNDN has resolved all issues. The real risk in our
view is that scale up will not be fast enough to meet demand. We
address key manufacturing hurdles for DNDN in our report.
**We see at least 35% upside upon approval
We believe Provenge has the ability at peak to be a ~$1.8B+ product
in the US alone, with limited generic risk following patent
expiration in 2020. Our NPV analysis suggests 35%+ upside upon
approval in 1H10. Nevertheless, a lack of apparent near-term
catalysts could keep the stock range-bound near term.
**Valuation/Risks
Our one-year $36 target priced is based on a discounted cash flow analysis. Downside risks include FDA rejection of Provenge, delay of
approval, poorer-than-expected sales, and a lower price point.
(Please see pages 5, 9, and 34 for details)
Deutsche Bank Initiates Coverage with Buy Tgt $36 Report
Deutsche Bank - Equity Research
Dedreon Corporation {Ticker: DNDN, Closing Price: USD 25.46, Target Price: USD 36, Recommendation: BUY}.
** Top 7 questions & controversies
(1) Is the pivotal data sound? (2) Is there risk to manufacturing?
(3) Can management deliver? (4) Will there ever be a generic
Provenge? (5) How big is the Provenge market? (6) What will the
sales ramp look like? (7) What is the stock worth? We rate the
stock Buy, based on our assumptions that Provenge will be approved
by 1H10 and that it will be a blockbuster therapy for prostate
cancer.
** Initiating at Buy - we assume Provenge will be approved in early
2010
Provenge is a personalized immunotherapy for metastatic prostate
cancer. Recently phase 3 data from IMPACT was released, confirming
two previous trials showing Provenge increases survival by ~4
months. The trial was conducted under a special protocol agreement
with the FDA. Dendreon expects to file in 4Q09, with approval early
2010.
** We believe the FDA is unlikely to find fault with the IMPACT study
Provenge was rejected in 2007 by the FDA following a positive Adcom panel on the basis that the two trials submitted did not define survival as a primary endpoint and statistical analyses were not predefined. We believe the data is strong enough for approval, given the survival benefit was significant across multiple subpopulations, even when adjusting for later lines of therapy. The fact that the data are consistent with previous trials and our view that the FDA will likely face public scrutiny, as it did following its last decision, support our thesis.
**We did a manufacturing deep-dive & believe CMC issues have been
resolved
The primary issues raised by the FDA in its 2007 inspection were bar
coding and lack of data supporting handling multiple samples at a
time. We believe DNDN has resolved all issues. The real risk in our
view is that scale up will not be fast enough to meet demand. We
address key manufacturing hurdles for DNDN in our report.
**We see at least 35% upside upon approval
We believe Provenge has the ability at peak to be a ~$1.8B+ product
in the US alone, with limited generic risk following patent
expiration in 2020. Our NPV analysis suggests 35%+ upside upon
approval in 1H10. Nevertheless, a lack of apparent near-term
catalysts could keep the stock range-bound near term.
**Valuation/Risks
Our one-year $36 target priced is based on a discounted cash flow analysis. Downside risks include FDA rejection of Provenge, delay of
approval, poorer-than-expected sales, and a lower price point.
(Please see pages 5, 9, and 34 for details)
5/6 2009 03:09 alpehue 012963 DNDN skulle være i godt selskab her:
http://seekingalpha.com/article/140870-biotech-opportunities-look-for-decent-pipeline-big-pharma-partnerships?source=yahoo
http://seekingalpha.com/article/140870-biotech-opportunities-look-for-decent-pipeline-big-pharma-partnerships?source=yahoo
16/6 2009 23:11 whenif 013634 Så går rygtet om at "Pfizer Inc. will take an eguity stake in Dendreon Corp at 40 dollars a share" iflg GlobalEquityreport.com 15 juni 9:50
17/6 2009 20:31 alpehue 013707 Her er lidt om den forestående emission.
http://biz.yahoo.com/e/090616/dndn8-k.html
Har Hya eller andre planer ift. emissionen, eller mere specifikke infos.
http://biz.yahoo.com/e/090616/dndn8-k.html
Har Hya eller andre planer ift. emissionen, eller mere specifikke infos.
19/6 2009 23:19 Solsen 013907 http://www.minnpost.com/healthblog/2009/06/19/9659/mayo_reports_dramatic_outcomes_in_prostate_cancer_study
MEDX har Ipilimumab.
Kunne være en konkurrent på den lange bane.
MEDX har Ipilimumab.
Kunne være en konkurrent på den lange bane.
20/6 2009 20:06 alpehue 013950 Solsen, du har et budskab her - ligesom Hegu's tråd (Medx) herunder.
En interessant diskussion vi kunne få, hvis den holdes samlet.
Jeg har forsøgt med en tråd til Hya DNDN.
En interessant diskussion vi kunne få, hvis den holdes samlet.
Jeg har forsøgt med en tråd til Hya DNDN.
21/6 2009 18:28 Solsen 013969 Nu skal man ikke gå i panik i DNDN.
De to stoffer kan meget vel passe godt sammen i en combi behandling.
Ipilimumab er en ctla-4 og slipper så at sige bremsen i immumforsvaret og derved bidrager til, at der kan opnås tilstrækkelig immunrespons imod tumore. Netop for svagt immunrespons er årsgen til, at vaccine ikke virker tilstrækkelig effektiv på fremskredne cancersygdomme.
Der har været forsøgt med CEGE vaccine GVAX, IL-8, GM-CSF og andre "immunresponsigangsætterer"
Det er kun fase 2 forsøg så der er lang tid til fase 3 er færdige - men approval kan komme indenfor det næste års til i indikationen Melanoma/hudkræft.
Responsrater svinger mellem 8-20% i forskellige forsøg, men der er registreret en overbevisende forøget overlevelse, hvilket FDA er meget interesseret i at se.
Medarex har et par andre immunresponspåvirkende stoffer PD1, PD-L1, som sammen med Ipilimumab i museforsøg har vist overbevisende responser.
De to stoffer kan meget vel passe godt sammen i en combi behandling.
Ipilimumab er en ctla-4 og slipper så at sige bremsen i immumforsvaret og derved bidrager til, at der kan opnås tilstrækkelig immunrespons imod tumore. Netop for svagt immunrespons er årsgen til, at vaccine ikke virker tilstrækkelig effektiv på fremskredne cancersygdomme.
Der har været forsøgt med CEGE vaccine GVAX, IL-8, GM-CSF og andre "immunresponsigangsætterer"
Det er kun fase 2 forsøg så der er lang tid til fase 3 er færdige - men approval kan komme indenfor det næste års til i indikationen Melanoma/hudkræft.
Responsrater svinger mellem 8-20% i forskellige forsøg, men der er registreret en overbevisende forøget overlevelse, hvilket FDA er meget interesseret i at se.
Medarex har et par andre immunresponspåvirkende stoffer PD1, PD-L1, som sammen med Ipilimumab i museforsøg har vist overbevisende responser.
22/6 2009 02:11 alpehue 013990 Nej panik kan de store tage sig af
http://www.deepcapture.com/michael-milken-60000-deaths-and-the-story-of-dendreon-chapter-1-of-15/
http://www.deepcapture.com/michael-milken-60000-deaths-and-the-story-of-dendreon-chapter-1-of-15/
20/6 2009 01:14 alpehue 013910 Lidt forskellige meninger om DNDN, men langsigtet OK !
http://www.fool.com/investing/high-growth/2009/06/19/dendreon-is-no-dot-com-story-yet.aspx
http://www.fool.com/investing/high-growth/2009/06/19/dendreon-is-no-dot-com-story-yet.aspx
22/6 2009 09:13 stengård 013994 det er et sandt drama det der DNDN... at der har været helt vildt manipulereret i enorm skala er der vist ikke men tvivl om, men hvordan og af hvem - det er det spændende at få opklaret...
men der må sidde en del der blev kørt vildt over i turen fra 25 til 7,5 (på halvandet minut) og føle sig ualmindeligt pissed-off på systemets manglende evne til at straffe de ansvarlige. De sidder nok og tænker på AKA's kloge ord "Nunca mas Bioteca"
men der må sidde en del der blev kørt vildt over i turen fra 25 til 7,5 (på halvandet minut) og føle sig ualmindeligt pissed-off på systemets manglende evne til at straffe de ansvarlige. De sidder nok og tænker på AKA's kloge ord "Nunca mas Bioteca"
