Jeg er helt nye i den store aktie verden, og synes det kunne være meget interessant, at vide hvor stor procentvis afkast eller underskud I ca. har haft pr år siden I begyndte at investere. I må meget gerne tilføje en kort bemærkning om hvilken "metode" I har brugt?
Specielt kunne det være meget interessant at se hvor meget det svinger fra år til år selv med præcis samme metode. Har desværre kun selv været aktiv på aktiemarkedet i ca. to måneder, så har ikke så meget selv at bidrage med.
Specielt kunne det være meget interessant at se hvor meget det svinger fra år til år selv med præcis samme metode. Har desværre kun selv været aktiv på aktiemarkedet i ca. to måneder, så har ikke så meget selv at bidrage med.
Hej Anders
Du får kun de gode afkast, dem har tilsvarende tab får du ikke svar fra af den simple årsag, at der ikke er nogen der vil udstille deres dårlige evner som investorer/spekulanter.
Min metode.
1. Følg verdensøkonomien
2. Hold øje med store aktier der falder eller stiger.
3. Køber gerne ved store tilbagefald
4. Lidt TA
Psykologien/sociologien er den vigigste faktor, og overskygger alle andre regler. Køb når der chance for rebound, tegn på overgivelse, når en foreløbig bund er indtruffet m.m.
Uanset så bliver man fanget på det forkerte ben, så brug stop loss. Jeg har undladt det, og forbander mig selv, når man tror man er smartere. Husk det forbandede SL.
Åhhh mine procenter, glem det. Du kan ikke bruge mine eller andres til noget, men historisk ligger den vel på 7-8% p.a. Så vidt jeg husker, har den de sidste 10-20 år lagt på 20%, men måske min hukommelse fejler
Du får kun de gode afkast, dem har tilsvarende tab får du ikke svar fra af den simple årsag, at der ikke er nogen der vil udstille deres dårlige evner som investorer/spekulanter.
Min metode.
1. Følg verdensøkonomien
2. Hold øje med store aktier der falder eller stiger.
3. Køber gerne ved store tilbagefald
4. Lidt TA
Psykologien/sociologien er den vigigste faktor, og overskygger alle andre regler. Køb når der chance for rebound, tegn på overgivelse, når en foreløbig bund er indtruffet m.m.
Uanset så bliver man fanget på det forkerte ben, så brug stop loss. Jeg har undladt det, og forbander mig selv, når man tror man er smartere. Husk det forbandede SL.
Åhhh mine procenter, glem det. Du kan ikke bruge mine eller andres til noget, men historisk ligger den vel på 7-8% p.a. Så vidt jeg husker, har den de sidste 10-20 år lagt på 20%, men måske min hukommelse fejler
Det er en udfordrende øvelse.
Den kræver lidt definitioner og forbehold: Udbytte og depotafgift medregnes ikke. Kurtage er indregnet i købs- og salgspris.
Procentuel gevinst = (ultimo beholdning + salg - primo beholdning - køb)/(primo beholdning + køb)
Dette giver følgende procentuelle gevinster:
2002: 1
2003: 71
2004: 27
2005: 66
2006: 20
2007: 21
2008: - 46 (aargh)
2009: 83
2010: 34
gnsnit: 31
Men porteføljen er i gennemsnit kun gearet 2/3, idet der hele tiden står et beløb i banken. Så formuetilvæksten er snarere 20 pct.
Metode: FA. Picking og timing. Dvs. køb, når en aktie er urimeligt billig ift indtjeningspotentialet. Sælg, når en aktie er urimeligt dyr ift. potentialet - eller når aktien udgør for stor en del af porteføljen.
Den kræver lidt definitioner og forbehold: Udbytte og depotafgift medregnes ikke. Kurtage er indregnet i købs- og salgspris.
Procentuel gevinst = (ultimo beholdning + salg - primo beholdning - køb)/(primo beholdning + køb)
Dette giver følgende procentuelle gevinster:
2002: 1
2003: 71
2004: 27
2005: 66
2006: 20
2007: 21
2008: - 46 (aargh)
2009: 83
2010: 34
gnsnit: 31
Men porteføljen er i gennemsnit kun gearet 2/3, idet der hele tiden står et beløb i banken. Så formuetilvæksten er snarere 20 pct.
Metode: FA. Picking og timing. Dvs. køb, når en aktie er urimeligt billig ift indtjeningspotentialet. Sælg, når en aktie er urimeligt dyr ift. potentialet - eller når aktien udgør for stor en del af porteføljen.
Vi kan benchmarke med OMXc20:
2002: -26
2003: 20
2004: 17
2005: 37
2006: 12
2007: 5
2008: - 46
2009: 36
2010: 36
gnsnit: 10
Hvis man ikke kan slå index, så skal man pakke sammen.
2002: -26
2003: 20
2004: 17
2005: 37
2006: 12
2007: 5
2008: - 46
2009: 36
2010: 36
gnsnit: 10
Hvis man ikke kan slå index, så skal man pakke sammen.
Husk at gennemsnitstal kan være en smule vildledende.
Occams annualiserede afkast siden 2002 er flotte 24,1% (det er absolut i den flotte ende)
OMX annualiserede afkast er 5,9% til sammenligning.
Min LTM har siden 2003 leveret 22,5% annualiseret (med ultralav volatilitet:
http://www.market-trends.net/blog/jobbeskrivelse-5-arbejdsdage-pa-7-ar.html
Occams annualiserede afkast siden 2002 er flotte 24,1% (det er absolut i den flotte ende)
OMX annualiserede afkast er 5,9% til sammenligning.
Min LTM har siden 2003 leveret 22,5% annualiseret (med ultralav volatilitet:
http://www.market-trends.net/blog/jobbeskrivelse-5-arbejdsdage-pa-7-ar.html
Nå ja og så lidt til bakspejlet: hvis Occam havde undgået de -46% (via en timing strategi f.eks) villa han have haft 32,9% annualiseret (totalafkast på 1296% i stedet for 700%), men så havde han nok heller ikke fået de 83% i 2009
Og lidt mere talgymnastik til procentfetichisterne:
Lad os kigge isoleret på 2008, 2009 og 2010 for at lege med procenter:
Min LTM:
2008: 0%
2009: 16%
2010: 14%
Oh jammer hvilket afkast når man tænker på markedsbevægelsen i 2009
Occam:
2008: -46%
2009: 83%
2010: 34%
Nice! Men hvad er totalafkastet for begge?: 32%. Derfor elsker jeg lav volatilitet i porteføljen: Smag og behag. Occam ender for hele perioden (2002-2010) i dette tilfælde i sidste ende som den rigeste af os. Det kan ingen tage fra ham
Og lidt mere talgymnastik til procentfetichisterne:
Lad os kigge isoleret på 2008, 2009 og 2010 for at lege med procenter:
Min LTM:
2008: 0%
2009: 16%
2010: 14%
Oh jammer hvilket afkast når man tænker på markedsbevægelsen i 2009
Occam:
2008: -46%
2009: 83%
2010: 34%
Nice! Men hvad er totalafkastet for begge?: 32%. Derfor elsker jeg lav volatilitet i porteføljen: Smag og behag. Occam ender for hele perioden (2002-2010) i dette tilfælde i sidste ende som den rigeste af os. Det kan ingen tage fra ham
Du har ret, Rene. Vi skal regne med et geometrisk gennemsnit. Et år med - 50% og et andet år med +50% giver ikke et gennemsnit på 0%. Det er -25% over 2 år, eller -13,3% i gennemsnit.
Når jeg tænker tilbage på efteråret 2008 og foråret 2009, så var "fejlen", at jeg lå for tungt i aktier og havde for få kontanter at købe for. Det fik stor betydning, fordi kursdykket blev dybere, end jeg havde troet muligt. Men det gjaldt nok de fleste.
Når jeg tænker tilbage på efteråret 2008 og foråret 2009, så var "fejlen", at jeg lå for tungt i aktier og havde for få kontanter at købe for. Det fik stor betydning, fordi kursdykket blev dybere, end jeg havde troet muligt. Men det gjaldt nok de fleste.
5/5 2011 08:27 renek 0
42144 Ja de snyder lidt de gennemsnit fordi de ikke siger noget om formuetilvæksten, når formuen vokser som funktion af en eksponentiel funktion.
Det er i øvrigt et super flot resultat du har fået som enhver investor kan være ekstremt stolt af!
Det er i øvrigt et super flot resultat du har fået som enhver investor kan være ekstremt stolt af!
du skal være tilfreds med 15-25% om året i gennemsnit, hvis du får mere end det er du utroværdig, og får du under 10% bør du holde op med at investere i aktier
og der er år, hvor man tjener væsentligt mere og så er der andre år, hvor man ikke synes det går så godt
og der er år, hvor man tjener væsentligt mere og så er der andre år, hvor man ikke synes det går så godt
Jeg skiftede fra investeringsforeninger til aktier i 2001. Jeg investerede efter min personlige interesse i biotek og lå med et plus på 15 - 38 % pr. år 2002 - 2007. Fra 2006 har jeg kørt to portefølger en pensions og en frie midler - begge var med fokus på biotek og teknologi. I 2008 blev min pensionsportefølge rundbarberet (Jeg havde også Roskilde bank - SUK), så jeg var nede næsten 50 %. Den frie fik sig også nogle tæv, og var nede med ca. 35%.
Hvad har jeg lært af det?
Tja, alverdens specialviden om biotek/teknologi kan ikke hjælpe mig igennem en korrektion. Så jeg har langsomt omlagt mine portefølger til at være styret af TA - noget jeg oprindeligt kun brugte til at time mine køb med, er nu det overordnede redskab. Det virker for mig. Jeg er nemlig "næsten" holdt op med at have favoritaktier, og så bliver det meget nemmere at smide taberne ud med det samme.
Håber du kan bruge det til noget
/faur
Hvad har jeg lært af det?
Tja, alverdens specialviden om biotek/teknologi kan ikke hjælpe mig igennem en korrektion. Så jeg har langsomt omlagt mine portefølger til at være styret af TA - noget jeg oprindeligt kun brugte til at time mine køb med, er nu det overordnede redskab. Det virker for mig. Jeg er nemlig "næsten" holdt op med at have favoritaktier, og så bliver det meget nemmere at smide taberne ud med det samme.
Håber du kan bruge det til noget
/faur
5/5 2011 09:55 Nippon1976 042147 Chjort har lagt alle handler ud i en af hans portfølger og jeg mener at kunne huske at hans afkast er lidt over 30 % her for det første halve år.
