Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

En god valueaktie?


61519 Bekele 16/10 2012 07:29
Oversigt

Jeg synes Intel virker som en interessant Value Aktie. Den er lidt ligesom HP ramt af faldende PC salg, men satser stort på at komme ind på markedet for mobile processorer til smartphones/tablets. Såvidt jeg forstår bruger Apple stadig Samsungs mobile processorer i Iphone5, men har formentlig en interesse i at skifte Samsung ud, som de har gjort på memory chips og batterier. Her kan åbne et nyt marked for Intel, hvilket de også selv satser benhårdt på. Apple bruger allerede Intel processorer i deres Mac.

Værdisætningen virker attraktiv P/E 9,2 (kurs 21,73), en stærk balance (ingen nettogæld) og et udbytte Yield på 4,2%. Kursen er faldet Ca. 26% i løbet af det sidste år. Apple kommer idag 16/10 med deres Q3 regnskab.

Hvad siger i andre til Intel?



16/10 2012 08:42 Occam 061520



Intel er verdensleder i en ekspanderende branche. Stærkt brand. Stabil performance. Så det er en guldrandet Aktie.

Den falder og stiger naturligt med konjunkturerne. Det giver anledninger til at købe og sælge.



16/10 2012 08:49 akademikeren 061521



Intel kom med en nedjustering for en måneds tid siden, som skuffede markedet. AMD nedjusterede også ved deres regnskab her senest så det kan se ud som om at branchens vækst er lidt anstrengt. Intel er også kommet lidt sent ind på mobile chips. Men derudover vil jeg give Occam ret. Godt brand. God performance. Men kig på væksten efter i aften. Buffet solgte ud i Intel efter nedjusteringen og jeg gjorde det samme.



16/10 2012 08:53 Razorgarf 061522



ARM processorer kan komme godt og grundigt i vejen for Intels x86 arkitektur.

http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2012/feb/07..

Ikke nok med Apple pønser på det der, så kommer Windows 8 allerede i en ARM version. Tingene kan sikkert hurtigt skifte, men hvem ved om det gør eller hvornår..

Jeg har valgt Nvidia i stedet.



16/10 2012 09:01 akademikeren 061523



I skal også være opmærksomme at der er et play for en chip der kan switche mellem 4g LTE og så et andet netværk. Broadcomm laver denne.

Iøvrigt kan der være et broadcomm play i dette kvartal.



16/10 2012 09:04 akademikeren 061524



Husk også at der blev kylet temmeligt mange Iphone 5 over disken og de må blive optaget i dette regnskab for de fleste leverandører, hvor man kan se en del her.

http://seekingalpha.com/article/881001-apple-iphone-5..



16/10 2012 09:06 akademikeren 061525



I det løb synes Broadcomm og Corning at være interessante.



16/10 2012 09:17 akademikeren 061526



Lidt mere supplier plays. Rimeligt interessant i min bog.

http://blogs.marketwatch.com/great-columnist/2012/10/..



16/10 2012 18:07 Bekele 061531



Tak for gode links og input.

Nvidia og Corning ser interessante ud.

Der er meget delte meninger på diverse blogs og fora omkring udfordringen for Intel vedr. ARM processorer, men ingen tvivl om at Intel bruger rigtig mange R&D ressourcer på mobile processorer.



16/10 2012 22:15 Occam 061538



Kvartalsregnskabet som forventet.

Kvartalstal: omsætning (i mia USD) og EPS (i cent):

2011q1 12,8 59
2011q2 13,0 54
2011q3 14,2 65
2011q4 13,9 64
2012q1 12,9 53
2012q2 13,5 54
2012q3 13,5 58

Meget stabilt. PE fortsat under 10.



16/10 2012 23:45 akademikeren 061539



Ja de eksekverer virkeligt godt i et udfordrende miljø, der primært skyldes at pc salget lider. Nogle taler endda om PC' ens død og det rammer Intel på omsætning. På positiv siden er at de faktisk opjusterede forventninger til Q4, så måske er det ikke så slemt endda.



17/10 2012 09:41 Razorgarf 061542



Bare hold øje med trenden indenfor ARM enhederne, nogle mennesker har og får ikke behov for andet end en smartphone, eller et tastatur man tilkobler sit smartfjernsyn, eller et tastatur man forbinder via bluetooth til telefonen, som så sender billedet til en stor skærm, eller hvad med et smarttastatur?

X86 CPU'erne er blevet kraftigere end hvad de fleste har behov for, det kan dækkes af en ARM processor som er billigere og mere strøm besparende.

Apples A6 processor i iphone 5 er et stærkt signal om hvor udviklingen ligger.

Det er ikke nemt, og jeg syntes man skal passe på med at se lidt for firkantet på Intel.



17/10 2012 16:45 actdk 061544



Man skal nok også huske at det tildels skyldes at regnekraft i stedet bliver flyttet til servere og clouden. Så behovet for processorer forsvinder vel ikke nødvendigvis fordi at brugerne i højere grad kan nøjes med svagere klienter. Så mon ikke der bliver ved med at være et marked for CPUer?

Vil give dig ret i at almindelige brugere tit ikke har behov for den regnekraft der kan leveres i dag - men omvendt bliver programmer jo også bare kodet til højere specifikationer.



17/10 2012 18:37 Razorgarf 061545



Helt enig, det er også en af grundene til jeg kan lide en som Nvidia, så sent som i går havde de følgende pressemeddelelse "NVIDIA Unveils Industry's First Cloud-Based GPU That Delivers Workstation Graphics Capabilities To Any Screen" http://nvidianews.nvidia.com/Releases/NVIDIA-Unveils-..

Og så kommer der også ARM baseret servere, hvor strøm besparing faktisk giver endnu mere mening.

Performance per watt!
http://armservers.com/

Vi får se, men jeg har som sagt spillet på Nvidia på den lange bane, Intel kan som sagt sagtens vinde på den korte bane, men på lang sigt har jeg bekymringer.



TRÅDOVERSIGT