HANSA BIOPHARMA - 33 indikationer/områder godt på vej
Mens vi venter på den første behandlede nyrepatient i EU med Idefirix som med en behandlingspris på + 2 mio kroner potentielt vil indbringe indtægter i multi mia klassen alene i nyrepatienter i EU, så kan man kaste et blik på det store univers Hansa Biopharma beskæftiger sig med med 33 indikationer/områder godt på vej. Det siger lidt om potentialet at man blot ved godkendelse i første indikation/område potentialt kan få omsætning i mia klassen når der er yderligere 32 indikationer/områder godt på vej foruden at tale om alle de brikker i puslespillet som bliver lagt henadvejen (senest de 2 brikker: 2 indikationer i genterapi, Limb-Girdle og Duchenne)
Det er ikke utænkeligt at vi vil se offlabel salg indenfor transplantion da behandlingsmulighederne er ringe. I takt med at salget tager til indenfor nyreindikationen og at lægernes erfaring med Idefirix bliver bedre vil det ikke være utænkeligt at vi vil se offlabel salg indenfor anden transplantion da behandlingsmulighederne er ringe. Ligeså kunne jeg forestille mig at patienter med lavere cPRA niveauer og transplantationer med raske donationer vil begynde at bruge Idefirix... Men Rom blev ikke bygget på en dag og mange bække små gør en stor å.
Personligt ser jeg meget frem til data fra AMR om et års tid da det er en potentiel blockbuster indikation med mange tusinder tilfælde årligt på verdensplan.
AMR rammer desværre 10-15% af de nyretransplanterede som gør at de mister nyren og skal tilbage i Dialyse. Der er desværre ej heller nogen gode behandlingsmuligheder i denne indikation og her kommer Imlifidase ind i billedet. Ligesom med godkendelsen på baggrund af fase 2 for sensitive patienter i nyretransplantation kunne man derfor håbe på en godkendelse her ved gode data som evt. kommer i 2022 og måske kan begynde salget allerede i 2023/2024.
Personligt tror jeg at AMR kan gå rigtigt stærkt nu hvor vi har fået den første godkendelse indenfor transplantation. Der er ingen godkendte behandlingsmuligheder i AMR pt. og det er et stort problem at 10-15% mister deres graft i en akut situation kort tid efter transplantation. Hansa vil potentielt kunne stoppe dette akute angreb med imlifidase. Det er mange nyrer der kan reddes og hele processen med at få disse patienter tilbage på venteliste er jo ikke godt for noget som helst.
Oversigt over Indikationer/områder:
Transplantation EU 1. Nyre 2. Knoglemarv 3. Hjerte 4. Lunge
Transplantation USA 5. Nyre 6. Knoglemarv 7. Hjerte 8. Lunge
Transplantation ROW 9. Nyre 10. Knoglemarv 11. Hjerte 12. Lunge
AMR i EU 13. Nyre 14. Hjerte 15. Lunge
AMR i USA 16. Nyre 17. Hjerte 18. Lunge
AMR i ROW 19. Nyre 20. Hjerte 21. Lunge
GBS 22. EU 23. USA 24. ROW
ANTI-GBM 25. EU 26. USA 27. ROW
Genterapi EU 28. Duchenne 29. Limb-Girdle
Genterapi USD 30. Duchenne 31. Limb-Girdle
Genterapi ROW 32. Duchenne 33.. Limb-Girdle
+ forhåbentlig en god håndfuld flere indikationer i geneterapi og auto-immune sygdomme og ej forglemme NiceR (2 generation)
Med tanke på ovenstående muligheder for Hansa Biopharma ift. nuværende markedsværdi af ca. 6-7 mia dk synes jeg at der grobund for at dette kan 10-20 dobles over tid.
Disclaimer
Jeg er hverken læge eller mangeårig proinvestor, så ovenstående er blot min egen forståelse af casen og skal ikke ses som en købsanbefaling. Husk det kun er dig selv der har ansvaret for om du vil investere. Jeg ejer aktier i Hansa Biopharma.
Mens vi venter på den første behandlede nyrepatient i EU med Idefirix som med en behandlingspris på + 2 mio kroner potentielt vil indbringe indtægter i multi mia klassen alene i nyrepatienter i EU, så kan man kaste et blik på det store univers Hansa Biopharma beskæftiger sig med med 33 indikationer/områder godt på vej. Det siger lidt om potentialet at man blot ved godkendelse i første indikation/område potentialt kan få omsætning i mia klassen når der er yderligere 32 indikationer/områder godt på vej foruden at tale om alle de brikker i puslespillet som bliver lagt henadvejen (senest de 2 brikker: 2 indikationer i genterapi, Limb-Girdle og Duchenne)
Det er ikke utænkeligt at vi vil se offlabel salg indenfor transplantion da behandlingsmulighederne er ringe. I takt med at salget tager til indenfor nyreindikationen og at lægernes erfaring med Idefirix bliver bedre vil det ikke være utænkeligt at vi vil se offlabel salg indenfor anden transplantion da behandlingsmulighederne er ringe. Ligeså kunne jeg forestille mig at patienter med lavere cPRA niveauer og transplantationer med raske donationer vil begynde at bruge Idefirix... Men Rom blev ikke bygget på en dag og mange bække små gør en stor å.
Personligt ser jeg meget frem til data fra AMR om et års tid da det er en potentiel blockbuster indikation med mange tusinder tilfælde årligt på verdensplan.
AMR rammer desværre 10-15% af de nyretransplanterede som gør at de mister nyren og skal tilbage i Dialyse. Der er desværre ej heller nogen gode behandlingsmuligheder i denne indikation og her kommer Imlifidase ind i billedet. Ligesom med godkendelsen på baggrund af fase 2 for sensitive patienter i nyretransplantation kunne man derfor håbe på en godkendelse her ved gode data som evt. kommer i 2022 og måske kan begynde salget allerede i 2023/2024.
Personligt tror jeg at AMR kan gå rigtigt stærkt nu hvor vi har fået den første godkendelse indenfor transplantation. Der er ingen godkendte behandlingsmuligheder i AMR pt. og det er et stort problem at 10-15% mister deres graft i en akut situation kort tid efter transplantation. Hansa vil potentielt kunne stoppe dette akute angreb med imlifidase. Det er mange nyrer der kan reddes og hele processen med at få disse patienter tilbage på venteliste er jo ikke godt for noget som helst.
Oversigt over Indikationer/områder:
Transplantation EU 1. Nyre 2. Knoglemarv 3. Hjerte 4. Lunge
Transplantation USA 5. Nyre 6. Knoglemarv 7. Hjerte 8. Lunge
Transplantation ROW 9. Nyre 10. Knoglemarv 11. Hjerte 12. Lunge
AMR i EU 13. Nyre 14. Hjerte 15. Lunge
AMR i USA 16. Nyre 17. Hjerte 18. Lunge
AMR i ROW 19. Nyre 20. Hjerte 21. Lunge
GBS 22. EU 23. USA 24. ROW
ANTI-GBM 25. EU 26. USA 27. ROW
Genterapi EU 28. Duchenne 29. Limb-Girdle
Genterapi USD 30. Duchenne 31. Limb-Girdle
Genterapi ROW 32. Duchenne 33.. Limb-Girdle
+ forhåbentlig en god håndfuld flere indikationer i geneterapi og auto-immune sygdomme og ej forglemme NiceR (2 generation)
Med tanke på ovenstående muligheder for Hansa Biopharma ift. nuværende markedsværdi af ca. 6-7 mia dk synes jeg at der grobund for at dette kan 10-20 dobles over tid.
Disclaimer
Jeg er hverken læge eller mangeårig proinvestor, så ovenstående er blot min egen forståelse af casen og skal ikke ses som en købsanbefaling. Husk det kun er dig selv der har ansvaret for om du vil investere. Jeg ejer aktier i Hansa Biopharma.
19/1 2021 20:49 koden 0
89956 jeg forstår ikke helt det du skriver om AMR og Imlifidase.
har de fået noget igennem fase 2 og venter nu på fase 3 og hvad er det der er kommet igennem?
har de fået noget igennem fase 2 og venter nu på fase 3 og hvad er det der er kommet igennem?
multi milliard klassen, tusinder af patienter, det er ikke meget konkret. det er 2000 patienter og 2 milliarder?
jeg skal ikke sige om hansa kan noget som helst. Men altså 12 milliarder i 2032 iht redeye lyder for mig som et fatamorgana. De er i risiko for at blive indhentet af ny udvikling, muligvis af andre spillere. 12 år er meget lang tid.
jeg skal ikke sige om hansa kan noget som helst. Men altså 12 milliarder i 2032 iht redeye lyder for mig som et fatamorgana. De er i risiko for at blive indhentet af ny udvikling, muligvis af andre spillere. 12 år er meget lang tid.
20/1 2021 13:53 michaelnielsen 189985 Ok cool, men hvad med det middel Veloxis smed på markedet for et par år siden? Det bliver da svært at komme ind på det marked.
Har et frimærke i Hansa.
Har et frimærke i Hansa.
21/1 2021 12:28 koden 090009 Godt man har Quantafuel til at holde sin portefølje oven vande, når nu Hansa ikke vil tilbage...
