Her under er den række af begivenheder jeg følger, og positionerer mig ud fra, i forbindelse med at verden vender tilbage efter covid-19:
1) Antallet af smittede og indlagte falder
- Følg daglige tal i US
- Medier: effektive masevaccinationer
2) Begrænsning af forsamlinger og bevægelsesfriheden falder i de forskellige lande
- Medier: Historier om genåbninger
3) Brugen af rejse fuel stiger
- Følg prisen på LR produkttankere
4) Større efterspørgsel hos raffinaderier
- Følg olielager opgørelser
- Følg crack spread
5) Større efterspørgsel på crude
- Følg olielager opgørelser
6) Produktionen af olie stiger (OPEC+ øger til niveauet pre corona)
- Medier: Nyheder fra OPEC+
7) Stigende efterspørgsel på råolietankere
- Følg niveauet for fragtrater får råolietankere
Jeg tror at nogle af sektorerne kan opleve ret store stigninger, især tankskibene, hvor jeg tror det starter med produkttankskibene.
1) Antallet af smittede og indlagte falder
- Følg daglige tal i US
- Medier: effektive masevaccinationer
2) Begrænsning af forsamlinger og bevægelsesfriheden falder i de forskellige lande
- Medier: Historier om genåbninger
3) Brugen af rejse fuel stiger
- Følg prisen på LR produkttankere
4) Større efterspørgsel hos raffinaderier
- Følg olielager opgørelser
- Følg crack spread
5) Større efterspørgsel på crude
- Følg olielager opgørelser
6) Produktionen af olie stiger (OPEC+ øger til niveauet pre corona)
- Medier: Nyheder fra OPEC+
7) Stigende efterspørgsel på råolietankere
- Følg niveauet for fragtrater får råolietankere
Jeg tror at nogle af sektorerne kan opleve ret store stigninger, især tankskibene, hvor jeg tror det starter med produkttankskibene.
Jeg mener også at når ovenstående formentlig udspilles, så er det tiden hvor man skal begynde at time exit fracontainerskibene - forbrugernes opmærksomhed går fra forbrug (køb på nettet), og til rejse og fornøjelser (fly og kørsel).
Jeg tror tørlast vil hænge meget sammen med investering i grøn energi og infrastruktur - kommer der gang i disse investeringer, så tror jeg vi står foran en supercyklus for råvarer - det er i dette område jeg selv er mest investeret.
Jeg tror tørlast vil hænge meget sammen med investering i grøn energi og infrastruktur - kommer der gang i disse investeringer, så tror jeg vi står foran en supercyklus for råvarer - det er i dette område jeg selv er mest investeret.
Grafen viser råvareindekset, samlet set er de ikke dyre lige nu.
