Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller
USA
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i
NeuroSearch A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i
nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA
uden registrering eller en undtagelse fra registrering i henhold til U.S.
Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har
ikke registeret og agter ikke at registrere nogen del af udbuddet i USA og
agter ikke at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA.

Begrænsninger vedrørende udbud og salg i Storbritannien
Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i
Storbritannien, der er kvalificerede investorer, som denne term defineres i
Prospektdirektivet, som også er i) “investment professionals” som defineret i
paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) eller ii) “high net worth entities” og andre,
til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til
(d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes som “relevante
personer”). De udbudte aktier er kun tilgængelige for relevante personer, og
enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller
på anden måde erhverve sådanne udbudte aktier vil kun blive indgået med
relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle
ud fra eller basere sig på oplysningerne i Prospektet.

-------------------------------------


København, 11. november 2009 - NeuroSearch A/S (NEUR) meddelte i dag, at
selskabets aktieemission med fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer er blevet succesfuldt gennemført. Fortegningsretsemissionen
resulterede i en tegningsprocent på 96,7% med 7.141.678 nye udbudte aktier a
nominelt 20 kr. tegnet ud af det samlede maksimale antal udbudte aktier på
7.387.641. Et mindre antal af de udbudte aktier (3,3%) blev ikke tegnet,
hvilket primært kan tilskrives tekniske forhold vedrørende udbudsstrukturen. De
nye udbudte aktier blev tegnet til kurs 60 kr. pr. aktie, og resultatet af
fortegningsemissionen er således et bruttoprovenu på 428,5 mio. kr. (EUR 57,6
mio.). Efter fradrag for omkostninger i forbindelse med udbuddet giver
emissionen et nettoprovenu på ca. 402 mio. kr. (EUR 54 mio.) til NeuroSearch.

Adm. direktør Flemming Pedersen udtaler:
”Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre et succesfuldt resultat af
vores aktieemission, hvilket signalerer en bred opbakning fra vores aktionærer
- eksisterende som nytilkomne - til vores offensive strategi. NeuroSearch
befinder sig i en unik situation med to lovende lægemidler i fase III og med en
nærtstående mulighed for at transformere sig til en fuldt integreret og
profitabel biofarmaceutisk virksomhed. Inklusiv provenuet fra udbuddet udgør
NeuroSearchs samlede kapitalberedskab nu mere end 1 mia. kr., hvilket skal
bruges til at understøtte optimal forberedelse af Huntexil®'s
markedsregistrering og lancering samt sikre en sideløbende bredt funderet
værditilvækst i vores samlede produktpipeline."

De nye aktier vil have samme rettigheder som NeuroSearchs eksisterende aktier
og bærer ret til udbytte fra tidspunktet for registreringen af
kapitaludvidelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilken registrering er
foretaget d.d.

Efter registrering af de 7.141.678 nye aktier a nominelt 20 kr. udgør
NeuroSearchs samlede nominelle aktiekapital 487.590.160 kr. svarende til
24.379.508 aktier a nominelt 20 kr.

De nye aktier vil blive optaget til officiel notering og handel på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S fra fredag 13. november 2009 under moderfondskoden for de
eksisterende aktier (DK0010224666).


Flemming Pedersen
Adm. direktør


Kontaktpersoner:
Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 4460 8214 eller 2148 0118
Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of Investor & Capital Market
Relations, telefon: 4460 8212 eller 4017 5103
 

Om NeuroSearch - Virksomhedsprofil
NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S. Selskabets kerneforretning dækker udvikling af nye
lægemidler baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på
ionkanaler og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af
aktiviteterne er partnerfinansieret via strategiske alliancer med Janssen
Pharmaceutica, Eli Lilly and Company og GlaxoSmithKline samt et
licenssamarbejde med Abbott. NeuroSearchs produktpipeline omfatter otte
kliniske (fase I-III) udviklings-programmer: Huntexil® (pridopidine) mod
Huntingtons sygdom (fase III), tesofensine mod fedme (klar til fase III),
ABT-894 mod ADHD (fase II) i samarbejde med Abbott, ACR343 mod skizofreni (klar
til fase II), ACR325 mod dyskinesier i Parkinsons sygdom (fase Ib), ABT-560 mod
kognitive dysfunktioner (fase I) i samarbejde med Abbott, NSD-788 mod
angst/depression (fase I) og NSD-721 mod socialfobi (fase I) i samarbejde med
GSK. NeuroSearch har desuden en bred portefølje af prækliniske
lægemiddelkandidater samt kapitalandele i flere biotekvirksomheder.


Fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn
vedrørende NeuroSearchs virksomhed og Udbuddet. Sådanne fremadrettede udsagn er
baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder
rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed
vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige, lovgivningsmæssige
og markedsmæssige situation. Derudover kan NeuroSearchs aktiviteter og evne til
at nå sine opstillede målsætninger blive negativt påvirket, hvis en eller flere
af de risici, der er angivet i det af NeuroSearch udarbejdede Prospekt til brug
for Udbuddet, bliver til virkelighed, eller hvis andre risici, der på nuværende
tidspunkt ikke forudses eller anses for uvæsentlige, bliver til virkelighed.
Selskabet forpligter sig ikke til at nå og giver ikke nogen garanti for, at det
vil nå de målsætninger, der er omtalt i denne præsentation. Investorer bør
omhyggeligt overveje hver af risikofaktorerne, der er beskrevet i Prospektet,
forud for at foretage en investeringsbeslutning.

fonds.57-09 - lukning af udbud - dk_final.pdf