Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej Tel +45 3327 3300
1760 Copenhagen V [email protected]
CVR.no. 61056416

Selskabsmeddelelse 11/2010
6. oktober 2010
Side 1 af 1

Carlsberg udsteder 7-årig EUR obligation

Carlsberg Breweries A/S har i dag succesfuldt placeret EUR obligationer med en
nominel værdi på EUR 1 mia. med 7 års løbetid og en nominel rente på 3,375%.

Obligationerne er blevet udstedt under selskabets European Medium Term Note
(EMTN) Programme og vil blive optaget til notering på Luxembourg Stock Exchange.

Provenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt til refinansiering af den
resterende del af Scottish & Newcastle finansieringen, som udløber i 2012 samt
almindelige selskabsmæssige formål.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Danske Bank og Deutsche Bank agerede som
aktive bookrunners på transaktionen, og Nomura agerede som passiv bookrunner.

Kontaktpersoner:
Investor Relations: Peter Kondrup, +45 3327 1221
Media Relations: Jens Bekke, +45 3327 1412

Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en
omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som
er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-,
Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de seks største ølmærker i Europa. Over
43.000 er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150
markeder. I 2009 solgte Carlsberg-gruppen mere end 135 mio. hl øl, hvilket
svarer til omtrent 40 mia. flasker øl årligt.

Læs mere på www.carlsberggroup.com.

www.carlsberggroup.com

11_dk_2010_eurnotes.pdf