MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL
USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKABestyrelsen for Exiqon A/S (NASDAQ OMX København: “EXQ”) har i dag besluttet at
udbyde op til 1.666.777 nye aktier à nominelt DKK 1 til markedskurs gennem en
såkaldt accelereret bookbuilding-proces.

Udbuddet udgør 5 % af selskabets nuværende aktiekapital på DKK 33.335.249.
Bruttoprovenuet forventes at beløbe sig til ca. 20 mio. kr.

De nye aktier vil blive udbudt til eksisterende investorer i en rettet emission
uden fortegningsret for Exiqons eksisterende aktionærer.

Bookbuilding-processen begynder straks, og resultatet af udbuddet, udbudskursen
og tildelingen forventes offentliggjort snarest muligt efter afslutningen af
bookbuilding-processen.

Ved overtegning fordeles de udbudte aktier individuelt.

Beslutningen om udstedelse af op til 1.666.777 nye aktier à nominelt DKK 1 i en
rettet emission er truffet i henhold til pkt. 3b i Exiqons vedtægter i henhold
til hvilken, bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser.

Ved tegning af samtlige nye aktier vil den samlede aktiekapital i Exiqon udgøre
nominelt DKK 35.002.026 fordelt på aktier à DKK 1.

De nye aktier vil være omsætningspapirer udstedt på navn. Aktierne vil ikke
være underlagt nogen omsætningsbegrænsninger. Aktierne vil i enhver henseende
have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder ret til eventuelt
udbytte for regnskabsåret 2011 samt øvrige rettigheder fra og med registrering
af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der forventes at finde
sted den 30. juni 2011.

Anvendelse af provenu

Provenuet vil blive anvendt til at styrke selskabets kapitalressourcer.
Forventningerne til 2011 er uændrede: Exiqon forventer en samlet omsætning på
105-115 mio. kr. og et EBITDA på ca. 0 kr. med en variation på +/- 5 mio. kr.

Optagelse til handel og officiel notering

De nye aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK DK0060338226.
Der er ikke søgt om optagelse til handel og officiel notering af aktierne i den
midlertidige ISIN, der alene vil blive registreret i VP Securities A/S. Den
midlertidige ISIN-kode vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN kode for
de eksisterende aktier, DK0060077758, hurtigst muligt efter registrering af
kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske
den 30. juni 2011. De nye aktier forventes søgt optaget til handel den 4. juli
2011 med forventet første handelsdag den 5. juli 2011.

Yderligere information
Lars Kongsbak, President & CEO, tlf. +45 4566 0888 (mobil: +45 4090 2101)

Hans Henrik Chrois Christensen, CFO, tlf. +45 4566 0888 (mobil: +45 4090 2131)

Fondsborsmeddelelse_17_2011_Kapitalforhojelse.pdf