Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      
side 1 / 242
Opret nyt indlæg

Zealand Pharma announces progress to Phase..
20/1 09:07 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Shalegas og QEC
13/1 12:48 Mcjean Svar: 3

GENMAB Indlæg af ROI (David Mygind)
8/1 12:06 Darvin Svar: 2

Johnson og Johnson
6/1 11:52 MoneyMasterdk Svar: 0

Godt nytår
31/12 16:15 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 5

MYTER OM BITCOIN
29/12 18:48 LetThereBeFire Svar: 2

NUEVOLUTION ANALYSE
22/12 06:53 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 2

ZEALAND PHARMA: Q&A d. 12. december 2017
12/12 18:41 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 0

Torm
8/12 17:58 log Svar: 0

sikker havn
23/11 09:13 Boblefisken Svar: 2

PI aktiekurser
15/11 11:42 CLM 46 Svar: 1

Næst-længste aktie-rally siden 2. verdenskr..
15/11 11:07 TeamGarlic Svar: 0

US Recepttal. Realiseret og Estimeret
15/11 10:56 JørgenVarnæs Svar: 8

Skat af gevinst
10/11 06:08 Jnl Svar: 4

P.E
7/11 18:43 river Svar: 1

Interesse for jobbet som børsmægler
3/11 09:36 WilliamRønde Svar: 2

køb/sælg anbefalinger
2/11 20:03 donprebsi Svar: 4

To sektorer at holde øje med
2/11 08:41 TeamGarlic Svar: 2

Jeg tror Storytell er et rigtig godt køb nu
27/10 13:08 mads007 Svar: 2

Flot indtjening i Intel
26/10 21:34 Occam Svar: 2

Faldende portefølje
25/10 15:44 donprebsi Svar: 6

MoSys Inc. (NASDAQ:MOSY) Købt 0,725
20/10 20:43 ABC123 Svar: 0

IMDZ Immune Design Corp(NASDAQ:IMDZ)
20/10 09:19 ABC123 Svar: 1

ETRM - mulig multibagger på "rent" held
19/10 19:28 ABC123 Svar: 0

WAC- Det rykker vildt herinde
19/10 19:03 ABC123 Svar: 0

TNDM
18/10 19:18 ABC123 Svar: 0

Bont T stores
18/10 16:14 ABC123 Svar: 1

DXTR - Dextera Surgical Inc(NASDAQ:DXTR)
18/10 16:09 ABC123 Svar: 1

Flytning af pension fra TopDanmark Link til..
18/10 14:31 wolf Svar: 1

Brand udsalg på guldmine aktier
17/10 14:23 Nippon1976 Svar: 5

Argentina
15/10 11:32 move Svar: 0

FAO om fødevarer og fiske opdræt
12/10 07:24 nfø Svar: 0

Investering for en nybegynder
8/10 20:24 davidt Svar: 7

TCS (Tinkoff Credit Systems)
8/10 11:53 cfrimodt Svar: 12

Aktieskattelettelse eller fremme af iværksæ..
5/10 07:28 Occam Svar: 4

Carlsberg VS Heineken
4/10 11:52 Carlsondrengen Svar: 1

Vestjysk Bank
2/10 13:41 ntm Svar: 0

SP Group
28/9 13:28 mads007 Svar: 0

Demetra opdatering på aktie-, rente- og arb..
28/9 08:44 TeamGarlic Svar: 3

Stock Market Bubbles happen at 90%
27/9 13:02 TeamGarlic Svar: 0

Kognitive bias i én graf
26/9 13:30 TeamGarlic Svar: 0

Olie/Gas
25/9 23:34 jolo11 Svar: 0

Nordea field trip
25/9 10:05 Dovi1960 Svar: 0

ER DU MELLEM 45 OG 65 ÅR.
25/9 07:26 Mhkn Svar: 0

Gaming
22/9 11:19 mads007 Svar: 41

BioGaia: BioGaia går Pharma vejen.
17/9 09:32 Interface Svar: 0

Genmap vs BAVA?
16/9 22:39 donprebsi Svar: 1

Heystocks: Questerre Energy
14/9 09:14 Helge Larsen/PI-redaktør Svar: 3

Næste Crash skyldes kompleksitet
13/9 09:24 TeamGarlic Svar: 1

Laks
12/9 07:11 Bendix Svar: 1


GENMAB Indlæg af ROI (David Mygind)

  


Hermed et link til et virkeligt godt skriv (syntes jeg) om Genmab af ROI.

Dateret 08.01 2018:

Link: https://www.linkedin.com/pulse/genmab-shaking-money-t..

God læsning darvin

Darvin 13 76029 8/1 2018 12:06 STEM OP SVAR



Flot analyse. Dejligt at du giver JvW den credit han vitterlig fortjener.

Jolka 3 76030 9/1 2018 05:30 STEM OP SVAR


Mange tak for et meget interessant skriv der fint både opsummerer nogle (alle) plausible forklaringer på hvorfor vi er hvor vi er kursmæssigt.

Allermest interessant er dog den diskussion der startes angående GEN's strategi. Personligt synes jeg strategien på den ene side er spændende og perspektivrig, men på den anden side også high-risk.

Perspektivrig fordi der kan være et paradigmeskift på vej i hele pharma branchen, som - muligvis - er mad for mons hvis GEN lykkes med sin strategi. Jeg så forleden at en af de store amerikanske spillere på markedet for medicinindkøb nu (rygtes at) overvejer at købe retail spillere som Riteaid.

Highrisk fordi det samtidig stiller krav om at GEN skal investere betydelige beløb i nye kompetencer og headcount.

Historiens spor skræmmer (fabrikken), men kan vise sig at være peanuts hvis GEN satser butikken på egenudvikling og opbygning af egne salgskanaler, og IKKE lykkes.

På sin vis er der nu en betydelig risiko i GEN der BÅDE relaterer til risiko på pipeline OG risiko på om GEN kan eksekvere på sin strategi.

Mig bekendt er der ingen analytikere der har et plausibelt skud på hvad GENS strategi vil betyde både på indtægtssiden og på omkostningssiden.

Det kunne være meget interessant at se en analyse på "the new Genmab" hvor strategien er fuldt gennemført, og så lave et par scenarier på graden med succes (eller ej).

Blue sky scenariet er så at DARA kører på fuld skrue via JnJ (som beskrevet i dit notat) PLUS at pipelinen udvikles og resulterer i produkter på markedet hvor GEN har en meget større del af omsætning og indtjening, men til gengæld har et meget større kapitalapparat og omkostningsbase.

Hexia de Trix scenariet er at Gen har samme position som ovenfor på DARA, men ikke rigtig lykkes med resten. Her er risikoen at man har investeret stort i udvikling og infrastruktur og i en meget større omkostningsbase som ikke følges af kommerciel succes, men istedet udhuler den indtjening DARA genererer.

Hexia de Trix +1 scenariet er at DARA ikke får samme grad af udbredelse som vi tror og håber eller - endnu værre - at der opstår problemer med midlet (bivirkninger, dødsfald,.....).

Sibelius 0 76031 9/1 2018 08:56 STEM OP SVAR



side 1 / 242
Opret nyt indlæg