Vi har før her i debatten konkretiseret mulighederne for betydelig vækst i Harboe, og på baggrund af Harboes egen guidance for indeværende regnskabsår - 23/24 - vurderet, at kursen på daværeende tidspunkt - mellem 86 og 87 kr. - var for lav.
Forventet omsætning på 1,360 mia. kr. og et overskud på 65-75 mio. kr. før skat. EBITDA på knap 120 mio. kr. ROE på 7,1% i forhold til 22/23, hvor den var på minus 1,8%.
I dag er der ihvertfald stor køberinteresse for Harboe på trods af de aktuelle inflationstal fra USA.
Jeg mener, at Harboe også ved dagens kurs er også repræsenterer en god investering. Jeg hat aktier i Harboe.
Forventet omsætning på 1,360 mia. kr. og et overskud på 65-75 mio. kr. før skat. EBITDA på knap 120 mio. kr. ROE på 7,1% i forhold til 22/23, hvor den var på minus 1,8%.
I dag er der ihvertfald stor køberinteresse for Harboe på trods af de aktuelle inflationstal fra USA.
Jeg mener, at Harboe også ved dagens kurs er også repræsenterer en god investering. Jeg hat aktier i Harboe.
Kunne være fristet til at sige "hvad sagde jeg". Som dokumentation har jeg mine tidligere indlæg. Ingen ville have den i kurs 66. Som jeg tidligere har skrevet, så får man de største gevinster, når noget går fra crab til noget bedre. Har desværre tidligere begået den fejl, at sælge alt for billigt, når noget begyndte at rette sig. Afhængig af selskabets udvikling vil jeg prøve at undgå at lave den fejl igen. Lidt godt sommervejr, så tror jeg nemt vi er i kurs 150.
Du har ret, Hyst - måske bl.a. takket være 12campus' tidligere indlæg -så er der for en gangs skyld afregning ved kasse 1 så at sige. Og med et kursmål på 150 kr. - som jeg er enig i - er der stadig mulighed for fine gevinster i Harboe.
10/4 2024 20:55 DjengisCash 5
119777 Jeg tænker, at muligheden for at døtrene kunne finde på at sælge Harboe, og på den måde mangedoble deres personlige formue, kan være blevet en drivende faktor for flere spekulative investorer.
Kurs 400 er ikke urealistisk for den rigtige køber, der kan drive virksomheden med samme lønsomhed som andre bryggerier.
Intet har ændret sig siden jeg flagede den ide for 14 dage siden.
Men indtil videre har det givet 17 procent i afkast.
Kurs 400 er ikke urealistisk for den rigtige køber, der kan drive virksomheden med samme lønsomhed som andre bryggerier.
Intet har ændret sig siden jeg flagede den ide for 14 dage siden.
Men indtil videre har det givet 17 procent i afkast.
Olvi (mellemstort bryggeri børsnoteret i Finland) holdt en præsentation i DK for 6-9 måneder siden, hvor de gav udtryk for, at de ville være en stærk nr. 3 i Danmark. De købte for 2-3 år siden Vestfyens Bryggeri, som også er et entry pris bryggeri som bl.a. leverede til Aldi (dets største kunde). Hvis man vil være et stærkt nr. 3 bryggeri i Danmark, er der simpelthen ikke andre muligheder end at overtage Harboe. Derfor er Olvi's udtalelse bemærkelsesværdig. Harboe har en markedsandel på ca. 15%, mens Vestfyens Bryggeri har 0,5%. Carlsberg og Royal Unibrew har tilsammen 70-80%. Desuden har Olvi, der er børsnoteret i Finland mukslerne og balancen til at lave sådant et opkøb. Tror jeg selv på det? Jeg har ikke lagt det ind i mine beslutninger for at investere i Harboe. Er det en mulighed ? Måske når Harboe er fuldt trimmet. Bernd Griese overdrog i 2019 ejerskabet til sine 3 døtre, og de er, så vidt jeg ved pænt splittede og uenige, så det kan måske tale for et andet ejerskab en dag.
11/4 2024 09:40 DjengisCash 5119787 Deepdive, de tre søstre har hver især aktier for 15 mio. kr. ved den aktuelle prissætning på børsen. Det kan man jo knap nok købe et hus i Hellerup for.
Ved et salg for kurs 400 er der pludselig 60 mio. kr. at gøre med.
Hvis det fælles ejerskab er en kilde til konflikt mellem søstrene, så kunne vejen til fred i familien være salg af bryggeriet.
I øvrigt er det sådan, at søstrene hver især kan mobilisere et flertal udenom de andre i familien.
Så spillet er helt åbent.
Ved et salg for kurs 400 er der pludselig 60 mio. kr. at gøre med.
Hvis det fælles ejerskab er en kilde til konflikt mellem søstrene, så kunne vejen til fred i familien være salg af bryggeriet.
I øvrigt er det sådan, at søstrene hver især kan mobilisere et flertal udenom de andre i familien.
Så spillet er helt åbent.
For de 15 mill kan hun næsten få en 100 kvm stor ejerlejlighed i Tuborg strandpark. Hun ender jo i social boligbyggeri hvis ikke hun sælger...hehe
Tror stadig Harboe vil offentliggøre deres guidance for 2024/25 omkring den 22.-26. april. Hvorfor? Fordi det gjorde de sidste år, hvor de offentliggjorde guidance for 2023/24 den 26. april. Det var initieret af den nye CFO Simon Andersson, der kom til Harboe i 2022 efter en lang karrierer i Royal Unibrew under Henrik Brandt. Er det en trigger? Svært at sige, men jeg tror investorerne får syn for yderligere fremgang i indtjeningen og ikke mindst for et bryggeri, der nu viser solide overskud og stabilitet.
Jeg købte Harboe da den var pæn langt nede. Jeg tror på den, endnu mere med det seneste regnskab. Det kunne da være dejligt, men jeg ved nu ikke, hvor meget jeg tør satse på, at der skulle komme en positiv guidance en specifik dato? Fint hvis det sker, meeen det er trække optismen længere end min jyske snusfornuft kan holde til.
Andreas Christensen scorde for Barca i går. Så er vi der hvor vi skal tro at han også scorer for Barca 10 april næste år?...nævnt med et glimt i øjet
Andreas Christensen scorde for Barca i går. Så er vi der hvor vi skal tro at han også scorer for Barca 10 april næste år?...nævnt med et glimt i øjet
Nej, det er rigtigt. Men under alle omstændigheder kommer de med deres helårstal (Q4) midt juni måned samt med guidance for 2024/25. Det ligger fast. Jeg gør bare opmærksom på at der er en mulighed for at de allerede guider ultimo april måned. Jeg slår også bare på at jeg tror at der er ved at komme et indtjeningsniveau på et noget højere niveau og at det er meget mere stabilt end tidligere, hvilket mange investorer nok ikke er opmærksom på...
Fint - og enig. Det afgørende må være den positive udvikling Harboe synes at være i. Det er den der bestemmer kursen og ikke en bestemt dato
