Coloplast A/S - Selskabsmeddelse nr. 07/2023 - Coloplast offentliggør gennemførelse af udbud af 12,2 mio. nye B aktier
30.8.2023 02.03 • GlobeNewswire •
MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.
Coloplast offentliggør gennemførelse af udbud af 12,2 mio. nye B aktier i en rettet emission og privat placering
Den 29. august 2023 offentliggjorde Coloplast A/S ("Coloplast") sin intention om at rejse ny kapital gennem en accelereret bookbuilding-proces. Udbuddet ("Udbuddet") af nye B aktier (de "Nye Aktier") i Coloplast er nu blevet gennemført med succes. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 6/2023
af 29. august 2023.
Coloplast har med succes gennemført en rettet emission og privat placering af 12,2 mio. Nye Aktier til en udbudskurs på 755 kr. pr. aktie, hvilket har resulteret i et bruttoprovenu for Coloplast på omkring 9,2 mia. kr.
Udbuddet er gennemført i overensstemmelse med gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i en rettet emission og privatplacering og blev tegnet af kvalificerede institutionelle og professionelle investorer samt visse andre personer som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 6/2023 af 29. august 2023 i Danmark og i visse andre jurisdiktioner til markedskurs og uden fortegningsret for Coloplasts eksisterende aktionærer.
Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i overensstemmelse med selskabsmeddelelse nr. 6/2023 af 29. august 2023.
Da Udbuddet var overtegnet, blev der foretaget en individuel tildeling af de Nye Aktier.
Coloplast har i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser). Derudover har medlemmer af Coloplasts bestyrelse og direktion accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser) i forbindelse med Udbuddet.
Kapitalforhøjelse
Forudsat at der sker afvikling, vil kapitalforhøjelsen blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter Coloplasts samlede aktiekapital vil udgøre nominelt 228,2 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. er A-aktier fordelt i aktier á 1,00 kr. og multipla heraf, og 210,2 mio. kr. er B-aktier fordelt i aktier á 1,00 kr.
Udbuddet svarer til 5,6% af den nuværende registrerede aktiekapital (og 6,2 % af de nuværende udstedte B-aktier) før Udbuddet og 5,3% af den registrerede aktiekapital (og 5,8 % af de udstedte B-aktier) efter Udbuddet.
Optagelse til handel og officiel notering
De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0062498689. Der er ikke og vil ikke blive ansøgt om optagelse til handel og officiel notering for de Nye Aktier, der er udstedt i den midlertidige ISIN-kode, og den midlertidige ISIN-kode vil kun blive registreret hos VP Securities A/S ("Euronext Securities") til brug for tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN-kode hos Euronext Securities vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0060448595, hurtigst muligt efter at kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S i den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0060448595, den eller omkring den 4. september 2023.
Optagelsen af de Nye Aktier til handel og officiel notering er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Coloplast i givet fald offentliggør en meddelelse herom.
Forventet tidsplan for Udbuddet
#
Dato Begivenhed
Forventet 1. september 2023 Afvikling og betaling for de Nye Aktier
Forventet 1. september 2023 Kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen
Forventet 4. september 2023 Aktierne optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S
Forventet 5. september 2023 Den midlertidige ISIN-kode og den permanente ISIN-kode sammenlægges i Euronext Securities' systemer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
De Nye Aktier
Beslutningen om at gennemføre et udbud af Nye Aktier i en rettet emission er truffet i overensstemmelse med § 5(b) i Coloplasts vedtægter, ifølge hvilken bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til markedskurs.
De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende B-aktier i Coloplast. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal noteres i ejerens navn i Coloplasts ejerbog.
Rådgivere
Danske Bank A/S er Global Coordinator i forbindelse med Udbuddet og er sammen med Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Jefferies GmbH og Morgan Stanley & Co. International plc Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet (tilsammen "Joint Bookrunners").
Kromann Reumert og Davis Polk & Wardwell London LLP er hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere til Coloplast. Accura Advokatpartnerselskab er dansk juridisk rådgiver for Joint Bookrunners.
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111
Aleksandra Dimovska
Senior Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
E-mail: dkadim@coloplast.com
Kristine Husted Munk
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
E-mail: dkkhu@coloplast.com
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR Nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version den gældende.
30.8.2023 02.03 • GlobeNewswire •
MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.
Coloplast offentliggør gennemførelse af udbud af 12,2 mio. nye B aktier i en rettet emission og privat placering
Den 29. august 2023 offentliggjorde Coloplast A/S ("Coloplast") sin intention om at rejse ny kapital gennem en accelereret bookbuilding-proces. Udbuddet ("Udbuddet") af nye B aktier (de "Nye Aktier") i Coloplast er nu blevet gennemført med succes. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 6/2023
af 29. august 2023.
Coloplast har med succes gennemført en rettet emission og privat placering af 12,2 mio. Nye Aktier til en udbudskurs på 755 kr. pr. aktie, hvilket har resulteret i et bruttoprovenu for Coloplast på omkring 9,2 mia. kr.
Udbuddet er gennemført i overensstemmelse med gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i en rettet emission og privatplacering og blev tegnet af kvalificerede institutionelle og professionelle investorer samt visse andre personer som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 6/2023 af 29. august 2023 i Danmark og i visse andre jurisdiktioner til markedskurs og uden fortegningsret for Coloplasts eksisterende aktionærer.
Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i overensstemmelse med selskabsmeddelelse nr. 6/2023 af 29. august 2023.
Da Udbuddet var overtegnet, blev der foretaget en individuel tildeling af de Nye Aktier.
Coloplast har i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser). Derudover har medlemmer af Coloplasts bestyrelse og direktion accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser) i forbindelse med Udbuddet.
Kapitalforhøjelse
Forudsat at der sker afvikling, vil kapitalforhøjelsen blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter Coloplasts samlede aktiekapital vil udgøre nominelt 228,2 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. er A-aktier fordelt i aktier á 1,00 kr. og multipla heraf, og 210,2 mio. kr. er B-aktier fordelt i aktier á 1,00 kr.
Udbuddet svarer til 5,6% af den nuværende registrerede aktiekapital (og 6,2 % af de nuværende udstedte B-aktier) før Udbuddet og 5,3% af den registrerede aktiekapital (og 5,8 % af de udstedte B-aktier) efter Udbuddet.
Optagelse til handel og officiel notering
De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0062498689. Der er ikke og vil ikke blive ansøgt om optagelse til handel og officiel notering for de Nye Aktier, der er udstedt i den midlertidige ISIN-kode, og den midlertidige ISIN-kode vil kun blive registreret hos VP Securities A/S ("Euronext Securities") til brug for tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN-kode hos Euronext Securities vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0060448595, hurtigst muligt efter at kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S i den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0060448595, den eller omkring den 4. september 2023.
Optagelsen af de Nye Aktier til handel og officiel notering er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Coloplast i givet fald offentliggør en meddelelse herom.
Forventet tidsplan for Udbuddet
#
Dato Begivenhed
Forventet 1. september 2023 Afvikling og betaling for de Nye Aktier
Forventet 1. september 2023 Kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen
Forventet 4. september 2023 Aktierne optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S
Forventet 5. september 2023 Den midlertidige ISIN-kode og den permanente ISIN-kode sammenlægges i Euronext Securities' systemer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
De Nye Aktier
Beslutningen om at gennemføre et udbud af Nye Aktier i en rettet emission er truffet i overensstemmelse med § 5(b) i Coloplasts vedtægter, ifølge hvilken bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til markedskurs.
De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende B-aktier i Coloplast. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal noteres i ejerens navn i Coloplasts ejerbog.
Rådgivere
Danske Bank A/S er Global Coordinator i forbindelse med Udbuddet og er sammen med Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Jefferies GmbH og Morgan Stanley & Co. International plc Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet (tilsammen "Joint Bookrunners").
Kromann Reumert og Davis Polk & Wardwell London LLP er hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere til Coloplast. Accura Advokatpartnerselskab er dansk juridisk rådgiver for Joint Bookrunners.
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111
Aleksandra Dimovska
Senior Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
E-mail: dkadim@coloplast.com
Kristine Husted Munk
Senior Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
E-mail: dkkhu@coloplast.com
Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR Nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version den gældende.
30/8 2023 06:43 ProInvestorNEWS 0
115030 Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet
Coloplast har meddelt, at de har hentet 9,2 mia. Aktierne er solgt til en pris, som "ligger inden for det rimelig", men som alligevel er lidt bemærkelsesværdige
Den 10/7 meddelte Coloplast at de havde købt sårplejeselskabet Kerecis
På et senere tidspunkt ville de udstede nye aktier til finansiering heraf
Det er sket nu Coloplast har udstedt 12,2 mio. nye aktier til kurs 755
Det svarer til et bruttoprovenu på 9,2 mia. før omkostninger
Og er lidt over 5 % af aktiekapitalenColoplast har givet 4,2 % i kursafslag til de nye aktier
Rabatten er indenfor "det rimelige", men er formentlig alligevel lidt bemærkelsesværdig
En normal rabat for en større transaktion for et større selskab vil være 3-4 % +/-
Rabatten her kommer fra et relativ lavt kurs udgangspunkt, jf. kursudviklingen i nedenstående figur
Det er måske lidt overraskende, at Coloplast let "overfinansierer" købet ved at udstede flere aktier end selskabet kostede (8,2 mia. + 100 mio. USD i potentiel earn out)
Sidste finansieringsrunde?
Coloplast investorerne håber det her er den sidste finansering af deres produktportefølje. De sidste 3 år har ikke været specielt afkastgivtige, og aktien har været under pres
Figur: Kursudvikling, Coloplast, 3 år
Kilde: Nordnet
Coloplast har meddelt, at de har hentet 9,2 mia. Aktierne er solgt til en pris, som "ligger inden for det rimelig", men som alligevel er lidt bemærkelsesværdige
Den 10/7 meddelte Coloplast at de havde købt sårplejeselskabet Kerecis
På et senere tidspunkt ville de udstede nye aktier til finansiering heraf
Det er sket nu Coloplast har udstedt 12,2 mio. nye aktier til kurs 755
Det svarer til et bruttoprovenu på 9,2 mia. før omkostninger
Og er lidt over 5 % af aktiekapitalenColoplast har givet 4,2 % i kursafslag til de nye aktier
Rabatten er indenfor "det rimelige", men er formentlig alligevel lidt bemærkelsesværdig
En normal rabat for en større transaktion for et større selskab vil være 3-4 % +/-
Rabatten her kommer fra et relativ lavt kurs udgangspunkt, jf. kursudviklingen i nedenstående figur
Det er måske lidt overraskende, at Coloplast let "overfinansierer" købet ved at udstede flere aktier end selskabet kostede (8,2 mia. + 100 mio. USD i potentiel earn out)
Sidste finansieringsrunde?
Coloplast investorerne håber det her er den sidste finansering af deres produktportefølje. De sidste 3 år har ikke været specielt afkastgivtige, og aktien har været under pres
Figur: Kursudvikling, Coloplast, 3 år
Kilde: Nordnet
30/8 2023 06:55 ProInvestorNEWS 0115032 Coloplast sælger 12,2 mio. aktier for 755 kr. per styk - får 9,2 mio. kr. i kassen
30/8 06:34
Der gik ikke langt fra udbud til gennemførsel af den rettede emission i Coloplast, der blev annonceret tirsdag aften og tilendebragt lige over midnat onsdag.
Salget af de 12,2 mio. nye B-aktier blev gjort til en pris på 755 kr. per styk og har indbragt omkring 9,2 mio. kr. til Coloplasts pengekasse. Og da udbuddet var overtegnet, blev der foretaget en individuel tildeling af de nye aktier, oplyser medicoselskabet.
En B-aktie i Coloplast faldt 1,1 pct. tirsdag til 788,80 kr.
Udbuddet svarer til 5,6 pct. af den nuværende registrerede aktiekapital og 6,2 pct. af de nuværende udstedte B-aktier før salget. De nye aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på fondsbørsen den 4. september 2023.
PENGENE ER "BRUGT"
Coloplast skal bruge milliarderne fra aktiesalget til at finansiere købet af det islandske sårplejeselskab Kerecis, som det danske selskab indgik en købsaftale med i starten af juli.
Og der var på forhånd givet tilsagn om at købe aktier fra selskabets største aktionær, Niels Peter Louis-Hansen, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og andre familiemedlemmer om at deltage i udbuddet for omkring 860 mio. kr.
Derudover havde også en række medlemmer af bestyrelsen og ledelsen lovet, at de ville deltage med et beløb omkring 10 mio. kr., mens FnF ehf - et selskab ejet af Kerecis' stifter Fertram Sigurjonsson - var klar med omkring 35 mio. kr.
Coloplast offentliggjorde 7. juli købet af Kerecis for omkring 8,9 mia. kr., hvoraf 8,2 mia. kr. skal betales kontant ved handlens gennemførelse. Og de penge er nu i hus.
.\˙ MarketWire
30/8 06:34
Der gik ikke langt fra udbud til gennemførsel af den rettede emission i Coloplast, der blev annonceret tirsdag aften og tilendebragt lige over midnat onsdag.
Salget af de 12,2 mio. nye B-aktier blev gjort til en pris på 755 kr. per styk og har indbragt omkring 9,2 mio. kr. til Coloplasts pengekasse. Og da udbuddet var overtegnet, blev der foretaget en individuel tildeling af de nye aktier, oplyser medicoselskabet.
En B-aktie i Coloplast faldt 1,1 pct. tirsdag til 788,80 kr.
Udbuddet svarer til 5,6 pct. af den nuværende registrerede aktiekapital og 6,2 pct. af de nuværende udstedte B-aktier før salget. De nye aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på fondsbørsen den 4. september 2023.
PENGENE ER "BRUGT"
Coloplast skal bruge milliarderne fra aktiesalget til at finansiere købet af det islandske sårplejeselskab Kerecis, som det danske selskab indgik en købsaftale med i starten af juli.
Og der var på forhånd givet tilsagn om at købe aktier fra selskabets største aktionær, Niels Peter Louis-Hansen, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og andre familiemedlemmer om at deltage i udbuddet for omkring 860 mio. kr.
Derudover havde også en række medlemmer af bestyrelsen og ledelsen lovet, at de ville deltage med et beløb omkring 10 mio. kr., mens FnF ehf - et selskab ejet af Kerecis' stifter Fertram Sigurjonsson - var klar med omkring 35 mio. kr.
Coloplast offentliggjorde 7. juli købet af Kerecis for omkring 8,9 mia. kr., hvoraf 8,2 mia. kr. skal betales kontant ved handlens gennemførelse. Og de penge er nu i hus.
.\˙ MarketWire
