Kapitalfondene Goldman Sachs Capital Partners og EQT vil hente 13,3 mia. kr. ved at børsnotere ISS. Det oplyser ISS i en investormeddelelse.
Den påtænkte børsnotering forventes primært at omfatte salg af nye aktier, og noteringen kommer til at ske på børsen i København.
- Selskabet har til hensigt at anvende provenuet, sammen med beløb trukket i henhold til en ny lånefacilitet, der forventes at være på plads inden modtagelsen af provenuet fra børsnoteringen, til tilbagebetaling af alle beløb i henhold til selskabets nuværende seniorfaciliteter og selskabets second lien-facilitet, skriver ISS.
ISS vurderer, at der er betydelige muligheder for at forbedre driftsmarginalen yderligere gennem den fortsatte implementering af The ISS Way-strategien, der er et redskab til at ensrette og optimere ISS’ forretning, stram omkostningsstyring, den positive effekt af den øgede eksponering mod emerging markets samt forbedringen i aktiviteterne i Frankrig og i ISS’ ikke-porteføljebaserede forretning, som begge har været negativt påvirket af den seneste tids økonomiske afmatning. ISS har en målsætning om at opnå en driftsmarginal på 6,5 pct. på mellemlangt sigt.
Goldman Sachs og Morgan Stanley er udpeget til at fungere som Joint Global Coordinators for den forventede børsnotering og som Joint Bookrunners sammen med Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank, HSBC Bank og Nordea Markets, mens Carnegie, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken og UBS Limited er udpeget som Colead Managers.
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar